2026年4月16日下午，卓建律师事务所全国家族财富传承法律专业委员会（以下简称“财富传承委”）赴中信保诚人寿深圳分公司（以下简称“中信保诚人寿”，与中信信托同属中信集团金控核心成员），开展走访交流活动。
卓建财富传承委主任周薇律师、副主任高超律师、副主任刘姝律师、婚家传承部副主任张野律师及财富传承委10余位委员出席交流会。中信保诚人寿营销业务部副总经理植艳萍、优秀保险金信托高级规划师叶王萍、南山营管处负责人冯磊、培训部负责人顾诗洋、中信信托财富管理部高级信托事务顾问梁洁出席了会议，对卓建财富传承委一行的到来表示了热烈欢迎。
分享环节，中信保诚培训部负责人顾诗洋女士首先简要介绍了中信保诚人寿与中信信托同源协同发展的合作关系，以及中信集团雄厚背景、齐全持牌金融业态与综合金融服务生态；重点介绍了中信保诚人寿面向高净值客群【传家】财富传承品牌，及【中信企业家】家族办公室合规专业化服务体系与服务理念。随后，中信信托财富管理部高级信托事务顾问梁洁女士结合自身多年在财富管理服务信托中的一线实务经验，以大量已合规脱敏处理的真实实务案例，详细分享了家族信托、保险金信托、特需服务信托等的架构搭建、方案定制、落地实操全流程要点与风控注意事项。卓建财富传承委的委员们认真聆听、积极思考，针对案例中的关键节点、实操难点踊跃提问、深入探讨，在观点碰撞中加深了对境内信托公司在财富管理服务信托中关注的重点及实操要求的理解，拓宽了家族信托的法律服务思路。
交流环节，双方与会人员围绕高净值客户在家族财富传承全链条的服务需求、法律服务方案与金融工具运用的深度融合、客户综合服务方案的优化设计等多元话题， 各抒己见、互学互鉴。双方围绕合法合规整合法律与金融专业资源、优化高净值客户全周期综合服务、严守业务合规底线、防范法律及金融执业风险等议题深入交流，并达成广泛共识。大家积极交流经验、分享心得，现场氛围热烈融洽，进一步深化了彼此的专业认知，凝聚了合作共识。
此次走访交流，不仅搭建起卓建律所与品牌保险信托机构的良性沟通、互学互鉴的桥梁，更实现了法律专业与金融服务的深度碰撞、优势互补。未来，广东卓建律师事务所家族财富传承委将持续深耕家族财富传承专业领域，坚持跨界交流、资源互通、协同服务，持续开发更全面、更精细、可落地的家族财富传承综合解决方案，以专业力量守护客户财富安全，护航家族财富稳健传承，助力财富传承领域高质量发展。
来源|王思雨
审核|周薇、高超、刘姝、品宣部
编辑|卓小豸