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產品類別: 法律服务

财富保护与传承体系化服务

发布时间: 2019-05-05
点击次数: 78

1.产品应用:

针对高净值客户在家族(庭)财富保护与传承方面的体系化服务需求,根据客户资产状况、家庭结构、传承意愿等,综合运用多部门法律规定,帮助客户识别在财富保护与传承方面存在的各种潜在风险,组合运用遗嘱、保险、信托、慈善等工具,帮助客户设计系统隔离风险且合法节税的财富保护与传承体系化方案,协助其落地执行,并进行动态监管,确保其始终处于有效状态,助力客户实现有序传承、家业长青,促进其家族和谐持续发展。

2.工作期限:视客户的具体需求而定。

3.工作方式:由财富传承专业律师团队统筹负责,视客户的具体情况和需求,组织相关领域的知名专家或专业人士,及经验丰富、社会美誉度高的第三方专业服务机构跨界合作,共同完成。

4.工作流程:

(1)接受客户咨询,了解客户需求和基本情况,为客户初步揭示风险和提供专业建议;

(2)接受客户委托,签署保密承诺函,全面了解客户的资产状况、家庭结构和传承意愿;

(3 )根据客户具体情况,系统识别其在财富保护与传承中可能存在的潜在风险,视需要提供法律意见书;

(4)根据风险清单,组建工作小组,起草风险隔离方案;

(5)征求客户意见,组合运用遗嘱、保险、家族信托、税务筹划和身份规划等工具,制定体系化的财富传承解决方案;

(6)根据客户需求,选择落地机构,执行传承方案;

(7)根据客户需求,负责落地工具的法律架构设计、法律文件起草等;

(8)根据客户需求,对传承方案落地执行情况进行年度检查,

视客户情况变化或法律法规的变化及时调整财富传承方案;

(9)根据客户需求,担任客户遗嘱执行人或家族信托保护人(监察人)等;

(10)根据客户需求,担任客户的私人财富传承法律顾问。

产品价值:运用法律规定和金融工具的法律属性,实现有效隔离风险,满足高净值客户家族(庭)财富安全有序传承,促进家族和谐持续发展。


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